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金融科技和银行业的数字化冲击或重构

  金融服务的数字革命正在进行,但对当前银行业的影响尚无定论。数字化冲击有可能弱化传统银行的作用和相关性,同时促使传统银行进行创新,为客户提供更好、更快、成本更低的服务,并进而使新型银行成为机构和个人日常生活中必不可少的一部分。银行也逐渐认识到仅仅依靠政策调控和等待利率上升无法逃离最终被淘汰的命运,必须打破对已有运行机制的自我满足感。埃森哲公司的调查报告显示,让银行业现有的市场参与者突破自身经营模式已十分必要,否则新的市场参与者引入的新的经营模式将导致传统银行机构面临“金融脱媒”的挑战。

  开放、协作和投资是银行机构从以新型服务和生产力活动驱动的增长中获益的关键策略。为确保成为数字化冲击浪潮中的赢家,银行还需要完成两个基本步骤:成功地升级上一代技术,以及吸引大量具备数字化能力的人才。

  落实上述策略和基本步骤将对传统银行现有的、根深蒂固的创新思路形成挑战。传统银行往往认为实施一项创新行为应当尽可能地惠及更多的客户,这种想法为挑战者提供了机会,使其能够通过新的经营模式择优选择少部分客户为其提供更优化的升级服务。目前,银行期望通过调整和整合现有业务架构的方式迎接新的挑战, 更好地利用长期积累的经营优势,赢得各类客户的青睐。受到特许经营权保护的银行,一旦将创新视为促进其发展的最重要因素,必将在未来数字化发展中逐渐成为赢家。

  一、当前金融科技发展现状

  2014年,数字化革命已经获得全球金融服务机构的高度重视,全球金融科技领域的风险投资额高达122亿美元,是2012年该项风险投资金额的三倍,对金融科技未来的发展带来了挑战和机遇。现有的金融服务机构也开始大胆使用新兴的创新技术。金融科技企业的成长常常被描述成是新型企业对传统企业宣战的过程。但值得注意的是,涌入金融科技企业领域的资金最终流向了上述两方,而且流向传统企业的资金更多。

    两个成功的投资案例反映了市场的多样性。一个案例是成立于1971年、专注于提供支付处理服务的第一数据公司(First Data)通过私募成功融资35亿美元;另一个案例是人们认为最能代表金融科技企业典型的Lending Club成功在纽约交易所上市,这家公司成立于2006年,主要提供P2P网络贷款平台服务,募集资金8.65亿美元,估值85亿美元,刷新了2014年美国科技企业首次公开募股的最高金额。在这两个案例的带动下,2014年, 有五分之二的金融科技领域风险投资被用于对初创公司进行第一轮投资。

  从风险投资金额看,对初创公司的第一轮投资金额仅占金融科技领域整体投资金额的11%,并正以每年48%的速度增长。

  值得关注的是,传统金融服务机构在跟上与创新相关的投资浪潮方面做得还远远不够。埃森哲公司的调查显示,尽管大部分受访者能够认识到技术创新和在银行业务系统中部署新技术的速度将越来越快的趋势,但72% 的受访者表示目前传统银行仍采取“局部策略”或“押宝策略”进行数字领域的创新投资;仅有一半受访者声称他们所属银行在淘汰上一代业务系统和技术方面制定了策略;40%的受访者觉得将新技术植入银行业务系统在目前阶段尚未能创造净利润;80%的受访者认为,目前银行员工技能和企业文化与数字时代衔接的程度较低。

  从公开渠道获取的区域性投资数据来看,有八成以上与金融科技相关的投资发生在美国(约122亿美元),2014年仅硅谷地区对金融科技相关的投资就已经达到这一地区2013年相关投资金额的2倍。欧洲地区与金融科技相关投资的增长速度也很快,2014年同比增长215%,英国和爱尔兰的金融科技相关投资在全欧洲金融科技相关投资中占42%, 紧随其后的是北欧各国、荷兰和德国。上述数据清晰地表明,金融服务行业的数字化革命浪潮已经到来。这对于发展多年的传统金融机构而言,究竟是机遇还是挑战尚不得而知, 但是可以确定的是,传统金融机构必须开始拥抱各种金融科技创新。

  二、未来金融科技发展趋势

  尽管金融科技的发展将使金融业的竞争面临复杂局面,但有五分之三的受访者认为,传统金融服务机构能够在数字转型时代生存下来,并获得新的发展机遇。一方面,传统银行和新型银行都将在未来的金融服务市场中找到适合自己成长的机会;另一方面,传统银行也可以直接收购新型银行,通过调整企业架构进一步跟上发展的新需求。

  同时,有五分之一的受访者认为,金融市场的参与者呈现多元化趋势,将使传统金融服务机构面临更多的市场竞争,前景不容乐观;还有五分之一的受访者认为,传统金融服务机构将失去其市场份额、收入、规模等,进入金融行业的壁垒将逐步瓦解,非金融机构将提供全面的金融服务。

  上述两种看法,分别描述了未来金融服务在科技金融时代可能呈现的状况。目前,人们仍无法确定数字革命将如何影响已有的金融服务行业,但是埃森哲公司假设了以下两种情景分析,请受访者预测未来银行业可能出现的发展形势。当然,必须清楚地认识到,没有任何一种预测会适用于所有银行,大多数银行是有能力把握自己的发展命运的。

  1.数字化冲击的情景分析

  在这种情景分析中, 基于严格金融监管和降低经营成本的压力,传统银行极有可能因为新型企业能够提供更有效率的金融产品和更适应数字时代特征的服务,而失去转型发展的机会。传统银行更倾向选择基于产品的销售模式,缺

 

  乏进行技术创新和系统升级的动力。如果传统银行仍固守已有的商业模式,仅仅采取快速跟随市场最新发展的策略,那么将逐渐失去银行现有的市场份额,已有的银行品牌在客户眼中的商业价值也将随之下降。

  2.数字化重构的情景分析

  在这种情景分析中,传统企业和新型企业都主要开展商业模式创新。金融服务创新的核心在于使客户的生活更加轻松便利,而不仅仅是争夺客户资产。金融服务行业的收入来源也将随客户行为方式的改变而发生结构性变化。银行必须研究市场上出现的新的商业模式,并和部分新商业模式进行融合,通过这种合作开发出让客户印象深刻或用户体验顺畅的金融产品和金融服务。在这种情景分析中,传统银行必须将在基础设施和客户数据方面已经具备的短期优势,努力转化成满足数字时代消费者需求的优秀服务和优秀产品, 否则, 传统银行将失去长期生存的能力。

  2010年埃森哲公司在纽约启动“金融科技创新实验室”项目时,被访问的银行都认为第一种情景分析的情况不会发生,坚信基于银行业务十分复杂,风险管理难度很大,受到的监管限制很多,新进入金融市场的参与者很难立稳脚跟。然而现在,被访问银行都无法对数字时代的未来发展作出清晰判断。

    三 应对金融科技发展的三大行动策略

    从受访者的预期和埃森哲公司的分析情况看,希望从数字革命浪潮中受益的传统银行,应当选择开放、协作和投资三类行动策略应对金融科技发展带来的挑战。

  1.以内部资源对外开放的方式开展创新

  开放式创新是数字化革命的核心,近年来逐渐兴起的“软件开源运动”带来的各种新型技术应用发展是这种创新方式的最好例证。对大型银行而言,开放式创新意味着尽早地同银行外部的技术解决方案、知识和其他资源开展交流。大型银行在这一过程中向外部的创新者开放技术、系统、数据等银行自有资源,进而帮助其他银行探寻和获取新的发展灵感、调整企业文化、识别并掌握新的技能,并发现新的业务增长点。

  许多金融科技初创企业的企业文化中包含了开放式创新的理念。比如,德国的Fidor Bank建立了一个中间件FidorOS,该中间件带有一个开放的应用程序接口,连接到Fidor Bank现有的核心银行业务系统,以对外提供包括向朋友借钱、通过社交软件转账、申请一笔24小时紧急贷款在内的一系列快速新型服务。该开放式的应用程序接口还能够使第三方组织实现与Fidor Bank业务系统的连接、解除服务绑定、基于银行业务平台提供新型服务,从而实现银行和第三方组织的一系列创新活动。与此类似,美国SEED Bank也面向小型、微型企业提供可定制的新型银行服务,一旦申请成为该银行的会员,小型、微型企业就可以使用该银行的应用程序接口建立自己的金融服务工具。

  调查显示,在传统银行中,近四成传统银行已经开展了开放性技术创新活动,比如在安全可控的前提下,对外开放银行底层的系统和数据等;其他六成传统银行的受访者也表示将考虑在接下来的两年时间内开展相关的创新活动。

  在资本市场领域,高盛将专有源代码托管至在线协作工具平台GRHub(面向开源及私有软件项目的托管平台),使外部的程序员可以测试这些代码,并不断优化程序。这一措施引发了曾供职于高盛的程序员之间的竞争,在他们的共同努力下,高盛的源代码质量得到了显著提升。

  在零售银行领域,法国农业信贷银行早在2012年就发布过一个开放的应用程序接口,允许开发者基于银行底层服务开发自己的应用程序。基于这一做法,现在已经有一大批软件应用出现,包括开销管理、社交支付、金融类分析工具等。西班牙对外银行曾举办过一次创新大赛,鼓励软件开发者们基于银行的匿名客户数据开发出新的使用平台和应用程序。

  2.以积极寻求跨行业合作的方式开展创新

  “协同创新” 在金融服务行业和科技行业正变得越来越重要。未来的金融服务市场将在不同行业参与者的跨界协作中进发出新的业务增长点。

  一直以来,金融服务企业习惯于与同行业内的企业打交道,尤其是涉及“非核心”业务时,各参与方都愿意共享资源,通过协作方式共同解决问题,以达到降低业务成本或创造盈利新机会的目的。资本市场和零售银行业有许多这样的例子,但是最为人所熟知的例子出现在电子支付领域。早在1966年,多家银行就曾出资赞助万事达卡公司研发银行卡支付系统,随着系统的不断完善,刷卡消费习惯逐渐被培养起来,银行卡市场的发展潜能被充分挖掘。另一个典型的例子,是1973年由多家银行联合出资成立的环球银行金融电信协会(Society for Worldwide Inter—bank Financial Telecommunica—tion,SwIFT)。该网络的建立使世界各地的金融机构能够在安全、规范、可靠的环境中发送和接收金融交易信息,大大提高了国际金融结算效率,促进了世界贸易的发展。

  在新时代,此类协作必须更进一步。为了在瞬息万变的市场环境中促进业务持续增长,银行应更加紧密地同其他行业的企业开展跨界合作,从更多不同的视角出发,探寻新的价值贡献点和价值增长点,使科技行业和金融行业相融合,产生更多有趣的产品和服务。以“FinTech创新实验室”模式为例,银行参与到FinTech初创企业的业务发展中,对其提供辅导和帮助,银行也从这些初创企业的成长中获得对自身业务有益的部分。2015年2月,澳大利亚多家银行共同为初创企业在悉尼设立了一个非盈利服务中心,对刚成立的FinTech初创公司提供总价值200万澳元的资金援助。

  银行必须面前的一大难题是,传统银行的企业文化能否适应这种同外部创新者和初创企业的协作。传统银行自身复杂的组织架构和繁琐的业务流程与初创企业灵活机动的行事风格存在天然的矛盾。传统银行必须认真审视自身的企业文化是否能顺应新时代潮流的变化,并作出适当的调整,以更加高效的方式与初创企业开展跨界协作。

  3.以直接进行风险投资的方式开展创新

  风险投资是孵化创新的核心动力之一。以往一般由专业风险投资公司从事这一行业。但现在,越来越多的传统金融服务机构参与到风险投资中,希望获得对自身业务有益的创新。

  美国运通公司、西班牙对外银行、汇丰银行、桑坦德银行和俄罗斯联邦储蓄银行均已开展了针对初创企业的风险投资,每家银行在过去四年间平均对外投资近1亿美元。2015年2月, 安盛公司作为一家全球性的保险和资产管理集团,设立了总额2亿欧元的风险投资基金,专门用于投资与本集团业务相关的初创企业。通过输出资本,安盛公司能够从脱颖而出的公司那里获取最新的产品、服务和商业模式,使得自身实力得到增强。

  必须认识到的一点是,所有的投资都伴随着风险,对初创企业投资的风险要比对成熟企业投资的风险大很多。传统银行的风险投资部门还面临着更为复杂的情况,即投资回报必须以两种方式进行评估:一种是传统的投资回报率,通过持有被投资企业的股票升值带来直接回报;一种是评估这笔投资给母公司带来的创新能力提升,包括创新的企业文化、科研能力、商业模式等,这种评估方式目前还没有形成统一的标准,毕竟能力提升很难用直观的数字来计量。

  我们必须正视这样一个事实:初创企业拥有不错的创新能力,但缺乏足够的资本用以支撑他们的创意和才华;传统银行拥有大量资本,但在很大程度上缺乏创新的基因和能力。因此,在这种情形下,传统银行投资初创企业是大势所趋。

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作者:张呈 张倩 来源:金融论坛 发布时间:2017-09-07 03:39:55
 
 
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