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保险科技-InsurTech揭秘

  一、亚洲保险业市场

    亚洲是世界保险渗透度最低的市场之一。亚洲新兴市场占全世界总人口的43%,但2016年保费收入仅占全球总保费的13%。传统分销模式在亚洲新兴市场成本高、效率低,主要原因是该地区人口规模庞大,地域分散。

  保险科技料将改变亚洲保险行业的格局。联网装置、高端数据分析、人工智能(AI)和数字化分销管道料将带来市场普及率的加速提升、更准确的风险评估和定价、更个性化的解决方案,提高运营和流程效率。最重要的是,这将改善客户体验,提高客户满意度。

  我们认为,到2025年,保险科技可能为亚洲保险行业每年节省约3000亿美元的成本。竞争压力料促使保险公司将节省下来的大部分成本回馈给消费者,但我们仍然预期亚洲保险公司的总体利润每年将增长约550亿美元。

  亚洲保险行业的竞争可能日趋激烈,原因是消费者要求更加透明和便利、更加量身定制的产品,以及更简单的索赔流程和更好的客户服务。定价、服务和客户参与的差异化可能在中期导致市场份额发生重大变化。

  就像许多技术进步那样,从中期来看,保险科技可能令约150万个就业岗位面临威胁,主要在运营和行政支持部门。虽然代理管道将继续发挥重要作用(特别在亚洲新兴市场),但我们预计,随着数字化分销日益普及,保险代理人的数量将逐渐萎缩。

  我采访了三位业内资深人士和一家初创公司。访谈结果表明,亚洲保险公司极有希望扩大数字化分销,采用“共享价值保险”来提高市场份额,加强与客户之间的关系。他们预计将有更多保险公司采取类似的发展方向,然而,在保险公司的数字化转型期间也将面临诸多挑战,包括:信息技术平台过时、企业文化以及来自客户的阻力。

  消费者将是保险科技的最大受益者,将受益于更优质的服务、更高的便利度、更低廉的保费及更个性化的解决方案。而保险公司不仅可以节省更多的成本,同时还能增加企业辨识度和声誉。现有业者若是对数字转型的反应过慢,将会面临市场份额迅速流失。

  奖励型产品可能会推动消费者行为出现正面转变。随着这些产品的日益普及,这种变化有可能大量发生,从而产生深远影响。交通事故发生率、医疗费用和员工生产力哪怕发生些许改善,也会给社会带来巨大的效益。

  预计,保险科技将加速保险保障在亚洲的普及。随着无保险人口减少,政府资源的负担料将大幅减轻,从而释放多余资金用于教育和基础设施等其他公共服务,令整个社会大受裨益。

   为亚洲44亿人提供保障

  “尽管东南亚和印度的保险市场持续增长,但创新是提升可保性、缩小保险缺口的关键。”

  科技通过多种方式让我们的生活更加便利。如今,我们只需要在智能手机上滑个几下,便可以方便地购物、转账、预订餐饮、查找路线以及学习新语言。虽然科技改变了很多行业和企业的商业模式,但保险行业依然被普遍视为是低科技的传统行业。冗长的处理时间、繁琐的文件及偏低的客户满意度限制了行业发展。而保险科技可以改变这一切。

  人工智能、机器学习、联网装置和区块链等新技术有助于实现整个保险流程的现代化,使人们更方便地选购保险产品、投保及提出理赔。未来5至10年,保险科技可能彻底改变购买保险、保单定价及提出理赔的方式。普华永道的一项调查显示,74%的传统保险公司认为自身的商业模式将在未来五年遭到颠覆性改变。

  上述科技发展对整个亚洲产生的影响可能最为重大,而亚洲是全球保险公司最重要的增长市场。慕尼黑再保险的数据显示,无论是寿险还是财产与意外险,亚洲新兴市场都将是增长最快的市场。2016年至2025年的实际复合年增长率估计将分别达到10.2%和9.1%。布鲁金斯学会(Brookings Institution)的数据显示,到2030年,亚洲中产阶级人口占世界中产阶级总人口的比例将从目前的40%上升至64%。随着可支配收入增长,中产阶级将需要在健康、财富、家庭及财产安全方面获得更多保障。中期来看,强劲且可持续的增长前景使亚洲成为保险公司重要的必争之地。

  

    更重要的是,亚洲44亿人口当中很大一部分人的保障仍然不足。印尼、印度、菲律宾和中国等国的保险渗透度(以人均保费衡量)比起西方国家低得多。瑞士再保险的研究显示,2014年亚太地区的死亡保障缺口4高达58万亿美元。以印度为例,对于每100美元的必要保障,一般家庭仅准备了7.8美元储蓄和保险,死亡保障缺口高达92.2美元。保险渗透度低的部分原因可能是有些亚洲国家的收入水平较低,但地域广阔也是重要原因。印尼是世界上最大的岛国,拥有18,000多个岛屿,而菲律宾有人居住的岛屿也逾2,000个。以传统保险分销模式(代理人、经纪人、银行)覆盖如此广泛的地域代价极高,并且效率低下。向印度和中国的26亿人提供保险教育和出售保险也不是件容易的事。借助移动设备,人们能更方便地接触到保险产品和服务。因此,保险公司能够加快服务许多亚洲国家迅速增长的保险需求。

  

     二、什么是保险科技

  “ 我们有许多事情要做,投资于资产增长、数字科技,投资在自动化和新产品上,以及继续创新-这也是我们正在做的。”

  描述保险科技最好的方式是将其与传统的实体零售商进行简单类比。借助网络和手机应用程序,零售商可利用现有运营设施,锁定并服务于更多顾客。利用应用程序和网站收集到的数据,零售商可以更好地分析每个顾客的喜好和需求,为每一位客户量身定制产品。保险公司也可以进行类似的转型,并收集各种相关数据。最终保险公司能够更准确地进行风险评估并定价,提供更个性化的解决方案,业务运营和流程会更加高效。最重要的是,客户体验和满意度都将得到提升。一言以蔽之,保险科技就是推动上述改进的技术。下面举例说明保险科技如何实现关键保险流程的转型。

  产品分销

  利用手机应用程序和信息汇聚网站,人们能够更方便、更高效地搜寻和购买保险。目前,有不少应用可以让客户在网上轻松地比较和购买保险产品。这些应用也可以帮助客户跟踪及管理不同保险公司的多个保单。

  大多数保险公司将拥有自己的手机应用程序。这些应用具备全套功能,从产品查询、直接购买到理赔处理。保险公司可能配备人工智能聊天机器人,协助回答客户问题—机器学习使得人工智能可以从互动中学习,并逐渐改善客户服务。实际上,近期由彭博社进行的一项调查显示,投资者认为,2020年后数字渠道将优先于代理和经纪渠道。透明度和便利性的提升料将大大增强总体客户体验。

  核保与风险定价

  联网设备让保险公司能够访问、追踪并分析个人数据,使其更深入了解客户。保单定价不再基于分担风险并计算平均价格,而是基于每个人的行为、风险状况和使用情况。据Gartner估计,联网设备每天增长550万台,到2020年总量可能会达到208亿台。

  保险公司可以提供激励措施(如优惠保费或其他奖励),以鼓励客户投保,比如在Discovery的Vitality项目(详见下期《保险科技-InsurTech专访》)中,如果客户完成特定运动目标(用可穿戴设备进行记录),保险公司就会为其提供优惠的医疗保险。在此情景中,客户和保险公司的利益是一致的 —客户越健康,通常意味着医疗保险赔付越少。

  人工智能也可以收集和分析海量数据。通过更好地了解客户,保险公司能够识别风险更低(盈利也会更高)的客户,并通过更具竞争力的报价和续保产品留住这些客户。

  产品设计和开发

  经济发展新动向,譬如无人机的使用以及爱彼迎(Airbnb)和优步(Uber)等共享经济的盛行,刺激了对新保险产品的需求。短期来看,“随选即得”的保险产品正在被创造出来,通过移动应用程序,客户只需点击几下鼠标便可投保,例如为优步司机提供的按使用次数付费的即时保险;日本的“一杆进洞”保险,该保险覆盖高尔夫球手一杆进洞后买饮料以及各项庆祝活动的花费。

  借助联网跟踪设备和人工智能,保险公司能够更深入地了解客户,从而得以提供定制化、个性化保险产品,将多个解决方案(寿险、健康险、车险、住房险、小企业险等)融合到一张保单,而且价格具有竞争力。

  加强客户关系

  联网设备和移动应用程序为保险公司提供了定期与客户互动,更好地了解客户行为的重要平台。客户通过移动应用可提出请求、查询或投诉,并及时收到回复。保险公司也可以就健身、天气、交通状况和航班延误等事项,提供有用的信息和建议。这些附加服务有助于激发积极的行为,交叉推销新产品,改善客户体验,提高客户忠诚度和留存率。

  对大多数行业来说,能够直接接触客户往往会有助于提高客户满意度及公司利润率。我们认为,保险公司与客户增加沟通与接触 (不再局限于保单有效期内的区区几次互动),将是未来保险公司能够脱颖而出的一个关键因素。

  理赔和运营

  人工智能可推动目前还需要人工处理的许多行政流程实现自动化。比如,大部分理赔流程自动化之后,可以大量节省理赔处理时间,保险公司可进而节约成本,并提升客户满意度。

  运营已经开始迈向自动化。最近,日本富国生命保险(Fukoku Mutual Life Insurance)宣布,将利用IBM公司的Watson技术,用人工智能取代赔付评估部门的30多名员工。该保险公司认为,此举每年可节省超过100万美元。我们预计其他保险公司也将跟进。

  防止欺诈

  预测性分析可通过若干属性(如地点和网络行为),提高身份验证的准确度。区块链技术有助于减少欺诈行为,储存客户和理赔信息储存在区块链上,使得人们更难使用虚假身份,难以再用同一事故多次进行理赔。区块链也可用于验证所有权、交易贵重物品、鉴定医疗报告等文件的真伪。

  示例:汽车保险的未来

  亚洲的汽车保险市场规模超过2000亿美元。汽车保险采用标准化保单,其主导性与相对较高的渗透率意味着,相比其他产品,保险科技的进步将对汽车保险产生更直接、更重大的影响。联网设备、高级数据分析和人工智能的出现,将显著改善汽车保险的风险评估、定价和理赔服务。下面表格说明保险科技在不久的将来可能会对车险保单的生命周期产生怎样的影响。

  

    三、保险科技将重塑亚洲保险业面貌

  “数字化是自2000年以来超过半数财富500强企业消失的主要原因”。

  可以说保险科技成功地推动亚洲保险业向更好的方向转变。十年后保险业会是什么样子?对保险公司、客户和员工来说,这意味着什么?

  亚洲保险业的竞争可能会加剧,因为新科技让客户更容易比较和购买保险产品。亚洲客户的预期不断上升,许多人已深深融入数字化生活,只通过门户网站购物和办理银行业务。随着客户生活进一步数字化,他们将需要更高的透明度和便利性、定制化程度更高的产品、更便利的理赔流程以及更好的客户服务。随着保险公司掌握准确评估个人风险的能力,这些公司将越来越多地锁定并争取“风险较低”的客户,这可能会使保费承压。但我们预计保险公司能够以更简化的业务流程、更低的成本来抵消定价压力。随着时间推移,定价、服务和客户参与的差异化可能会导致各公司的市场占有率发生实质性转变。

  大多数保险公司是资金雄厚的大企业,有能力为提升技术实力而投入巨资。除了方便易用的移动渠道,保险公司还必须提供与众不同的产品和服务,或具有吸引力的定价,以提高客户忠诚度。由于大多数保险解决方案比较相似且易于复制,我们认为,客户数据将成为一项关键资产,可协助保险公司为客户量身打造易于定价的解决方案。许多保险公司已经为愿意通过追踪设备共享数据的客户提供费率优惠。

  最后,我们预计更多保险公司将提供增值辅助服务,比如关于健康和健身的建议以及道路救援。随着人工智能和机器学习技术的发展,这些服务将变得更普遍,而对保险公司来说,客户服务和参与度将成为越来越重要的差异化因素。

  得益于保险科技的巨大潜力和保险业的规模,最近几年该行业吸引了越来越多的初创公司参与进来。CB Insights的数据显示,保险科技初创公司的全球风险资本(VC)融资额从2011年的1.4亿美元大幅增长至2016年的16.9亿美元。尽管如此,我们认为初创公司尚不足以对现有保险公司构成挑战。

  

     亚洲保险业是一个相当稳固的产业,从法规和资本要求到分销和理赔体验,各个环节都具有很高的进入壁垒。老牌保险公司拥有存储专属数据的庞大数据库、可靠的风险评估方法、强大的成本和规模优势以及对各个行业和产品细分市场的深入了解,而保险初创公司几乎不可能在短期内复制这一切。相反,我认为保险科技初创企业可作为老牌保险公司的合作伙伴,为后者提供新颖的解决方案,完善价值链上的某些产品或流程。比如,新加坡的初创公司PolicyPal(详见下期《保险科技-InsurTech专访》)与老牌企业合作,通过其在线应用程序分销不同的保险产品,协助老牌企业以更高的成本效率来扩展分销渠道。

  

 

  在亚洲有许多老牌保险公司投资于初创企业,或推出自己的创新研究实验室和加速器项目。它们也投资于医疗保健、电子支付和数据安全等领域的非保险科技领域的初创公司,这些公司都可能拥有重要的保险应用程序。

  我预计,保险科技将为亚洲保险业带来巨大的节约成本的机会,主要体现在以下方面:

  运营效率:自动化和流程简化;

   核保和风险选择:改善定价机制;优化风险监控、减少理赔;

  防止欺诈:完善欺诈检测;降低理赔成本;

  营销和分销:针对性营销;更高效的交叉销售;更高的客户留存率。

  

 

  随着保险科技的进步以及新技术的广泛应用,我们估计,到2025年亚洲保险行业每年节省的成本可望达到3,000亿美元。竞争加剧料将促使保险公司将节省下来的大部分成本以降低保费和提供增值辅助服务的形式回馈给客户。因此我们预计,亚洲保险业到2025年的总体利润每年将增长约550亿美元。

  除了经济利益,保险科技还可能给就业带来显著冲击。我们估计,亚洲保险业目前的从业人员约为850万人,半数以上从事销售和分销工作。

  麦肯锡6的数据显示,保险业高达25%的全职工作岗位在未来十年可能会被整合或取代,尤其是运营和行政支持部门的岗位也许会被人工智能和自动化取代。

  分销方面,我认为,代理渠道将继续在亚洲保险业发挥重要作用,尤其是在许多亚洲新兴市场,这些市场中的低收入客户通常需要代理人以面对面方式提供广泛教育。尽管如此,由于数字化分销渠道日益普遍,代理人队伍料将逐渐减少。

  估计,未来5至10年采用保险科技后,亚洲约有150万个工作岗位面临被裁撤的风险。

  四、拥抱现代化的挑战

  “ 创新只是需要有一个好的构想。但许多时候,创新需要迅速采取行动并不断进行尝试。”

  保险仍被视为比较传统保守的行业之一,但许多业内人士似乎已意识到保险科技的潜力。可穿戴设备、联网装置、人工智能与区块链等技术已日益普及。那么,是什么因素阻碍行业发展呢?

  首先,亚洲许多保险公司厌恶风险的企业文化可能会抑制创新。行之有效的数字化策略需要高级管理层的全力支持以及不同部门的协同合作,这可能具有挑战性,并且耗费时间,特别是在大型机构内部。

  而亚洲许多保险公司正是大型跨国企业。所需的巨额资金和投入也可能会放缓保险公司数字化转型的步伐。除了在IT系统方面投入大量资金以外,精简行政管理和运营人员所需的重组成本也可能非常大。

  目前,许多大型保险公司已投资于创新实验室和初创公司培育项目。这些举措和投资能否为其业务带来积极成果,仍需拭目以待。更重要的是,一旦出现任何失败或受挫,保险业者是否会放慢科技方面的投资。

  

    在执行方面,多数亚洲保险公司的IT系统陈旧且分散,无法支持全新的在线购买和服务平台。许多系统需要彻底改造,才能与人工智能和机器学习等新技术相融合。将传统系统转成现代化保险科技所需的先进IT平台,所需的时间往往数以月计。

  消费者的接纳程度可能也是一个重要阻碍。新一代保险产品和定制化解决方案高度依赖于客户是否愿意与保险公司分享个人数据。虽然Vitality健康保健项目在这个领域已取得了一些进展,但多数保险公司仅是在最近几年才开始向客户推介可穿戴设备和联网装置。而且,客户愿意与保险公司持续分享哪些类型的个人数据还有待观察。保险公司也必须努力令客户相信,这些个人数据的安全性和隐私性将得到严密保护。

  最后,保险行业在亚洲依然受到严格监管。保险监管机构需要营造一个支持创新的环境,特别是未来几年该行业很可能将推出许多新产品和解决方案。

  尽管面临这些挑战,但亚洲保险科技也享有诸多重要的利好因素,比如手机普及率日益上升。全球移动供应商协会GSMA7的数据显示,到2020年,亚太地区的手机普及率将从2016年的66%上升到75%,用户数增加4.6亿。在此期间,印度、菲律宾和印尼的智能手机采纳率增长幅度最大。手机将成为保险公司提升客户意识、普及保险知识、分销产品和提供服务的主要途径之一。

  另外,千禧一代(1982年至1998年出生的人)的影响力不断提升,这是亚洲保险科技的又一个积极推动力。埃森哲的数据显示,千禧一代占亚太地区总人口的45%以上;到2020年,他们的可支配收入预计将达到6万亿美元,超过先前任何一代人。哥伦比亚商学院和艾米娅公司(Aimia)的一项研究显示,千禧一代不仅更容易接纳新技术,也更乐于为了便利性、财务激励或个性化服务而分享个人信息。我们认为,千禧一代将成为最早接纳保险科技的客群,并最终推动下一波创新浪潮:基于移动互联网技术并从联网装置中提取数据的新型保险产品。

   五、保险科技蓬勃发展造福消费者

  “ 健康的社会不应到处只是股票投资者,而应到处是拥有保险的人。”

  消费者将是保险科技崛起的最大受益者,因为他们将受益于更好的服务、更高的便利性、更便宜的保费以及更个性化的解决方案8。保险公司也将受益于潜在的成本节省以及营收增长机会。除此以外,保险科技也有望在亚洲产生更广泛的重要影响。

  众所周知,亚洲的保险渗透度较低。庞大的未投保人群令政府资源面临巨大负担。政府往往最终承担未投保人群的费用,而这些资金原本可用于其他公共服务,比如基础设施和教育。保障不足也加剧了收入不平等,因为没有保险的人最终会将收入和储蓄消耗在医疗支出上。投保偏低的社会代价难以估量,但亚洲新兴市场的此类支出肯定位居全球最高行列。亚洲占全球总人口的43%,但保险普及率远低于世界平均水平。

  除了收入水平外,对保险保障缺乏认识和了解也是亚洲保险渗透度较低的重要原因。然而,在智能手机和即时信息时代,手机应用程序将帮助保险公司以具有成本效益的方式提升公众意识、普及保险知识。而且,用于销售简单、低价保单的方便易用的移动平台,其采纳率也有望在短期内快速增长。在某些地广人稀的地区,移动技术可能是唯一有效的保险分销渠道。我认为,保险科技有望显著提高亚洲的保险渗透度,从而为这些国家创造可观的经济和社会价值。

  新一代保险产品料将更强调防范,低风险消费者将获得保费优惠,从而对人们的行为带来正面激励。奖励型产品可能会促使消费者行为出现积极的转变。随着这些产品日益普及,这一行为模式的转变也将愈益明显,从而产生深远的影响。火灾和交通事故的发生率、医疗费用和员工生产力等方面哪怕出现稍许改善,都会为社会带来巨大的效益。

作者简介:

    J先生是瑞士联合银行集团(UBS)的投资专家,拥有超过25年资产管理经验,资管规模超过20亿美金。

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作者:J先生 来源:觅罗宝 发布时间:2017-09-19 05:11:10
 
 
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