当前位置:电子银行 > 正文
上市银行金融科技发展的最新实践及趋势研判

  一、上市银行发展金融科技的六大最新实践

   1、战略安排:根据自身禀赋与整体战略提出差异化目标

  上市银行在发展金融科技方面,均提出了较明确的战略目标,各有侧重,各具特色。其中,有着力打造全功能金融生态平台的,如工商银行正在打造集支付、融资、金融交易、商务、信息五大功能为一体的E-ICBC;有重点突出移动、智慧特色的,如建设银行坚持“移动优先”策略,加强以手机银行为核心的智慧银行生态建设;有强调金融科技为零售银行赋能的,如招商银行提出,打造领先数字化创新银行+卓越财富管理银行,推动零售金融竞争力再上新台阶;交通银行、中信银行、光大银行等则提出要在线上再造一个崭新银行。

  2、基础设施:IT架构调整及数据库构建等为转型提供支撑

  为解决IT开发应用部门间割裂、业务流程设计以自我为中心、对市场和客户需求响应不足等问题,上市银行均在积极推进IT架构重塑等基础设施建设。这不是简单的系统改造,而是上市银行针对业务模式、流程设置、组织管理的一次全面重构,使信息系统能够满足快速迭代、易扩展、抗冲击等要求。综合分析各行信息系统建设,发现如下特征:

  一是IT建设不再局限于某一业务条线、某一渠道,而是从客户体验一致性的高度、以全集团的思维去设计;二是打通部门数据墙壁垒,构建企业级数据库,为大数据、云计算奠定基础;三是调整技术架构,由集中走向“分布式+集中式”融合架构,兼顾核心系统的稳定性和业务拓展对于效率、易拓展性的需求,既适用于瀑布式大规模开发,又适用于迭代式的敏捷开发。

  3、产品创新:支付、信用卡、网络融资是创新热点

  支付:移动优先,全场景新技术增强支付战力。支付是银行受冲击最大的业务,同时也是极为重要的基础性业务。为夺回失去的客户与市场,上市银行不断加大创新力度,陆续推出了融合NFC、二维码、人脸识别等新支付技术,打造覆盖线上线下全场景的整体支付品牌,如工银e支付、龙支付、中信e付、民生付等。此外,部分上市银行还在积极探索智能穿戴、区块链、物联网、超声波、AR/VR 等新技术支付。支付创新呈现出移动化、科技化、场景化等特征。

  信用卡:闭环生态,跨界合作挖掘更多用卡场景。信用卡创新主要围绕提升线上获客、线上经营能力,增加用卡场景、提升客户活跃度等目标展开。

  网络信贷:在成本优势的基础上,不断提升客户体验。为有效拓展潜力巨大的消费金融市场及小微业务,上市银行利用大数据技术进行客户甄选与风险管控,推出一系列全流程在线、迅速放款的网络贷款产品,比如工商银行的工银e贷、建设银行的快贷、农业银行的网捷贷、中国银行的中银E贷等。与互金平台的网络信贷相比,银行网贷具有客户基础与资金成本方面的显著优势,相对劣势是场景有待进一步丰富。至于客户体验,两者之间已经几乎没有差距,均为全流程在线融资服务,比较方便快捷。

  4、风险管控:加强科技在精细风控中的应用

  上市银行均在积极挖掘大数据、人工智能、区块链等技术在风险控制中的应用潜能。在最为重要的信用风险管控领域,上市银行加强风险预警模型研发,开创了利用模型进行风险早期预警的新模式。招商银行年报称,其客户预警模型可成功预警60%以上的对公逾期及不良资产,预警时间比逾期时间平均提前8个月;兴业银行的“黄金眼”系统则通过机器学习算法,对未来3个月可能降为“关注”类以下评级的企业预测准确率达到55%。

  此外,大型银行还利用科技优势,尝试构建行业风险信息共享云平台,如工商银行的反欺诈系统“工银融安e信”,为金融同业、非金融企业、社会大众提供包括基础风险筛查、深度风险挖掘、专属订制服务、租赁式反欺诈在内的风险管理服务。

  5、渠道变革:线上线下日趋智能、开放、融合

  物理渠道:扩张速度放缓,加快推进智能化转型。近年来,银行网点受到线上金融的猛烈冲击,部分网点已出现较为明显的客户到店率下降情况,上市银行开始控制网点扩张速度,同时推进网点智能化、轻型化建设,控制成本的同时探索无人智能、出国金融、汽车金融、贵金属、咖啡网点等差异化经营模式,促进网点智能转变,提升产能。

  线上渠道:功能更为全面,平台更为开放。上市银行线上渠道的客户量、交易量快速增长,电子渠道对网点业务的替代率达到90%以上。在此基础上,上市银行普遍以手机银行作为打造金融服务平台的核心。从共性看,新版手机银行大致具备以下特征:一是突破了“先登录、后浏览”的服务模式,将金融服务呈现给行内外客户,打造开放式平台;二是增加了电子账户开户、网络信贷、理财产品质押贷款等新功能,升级扩充了生活缴费功能,更符合客户金融需求;三是积极推进基于电子账户的各类创新。

  直销银行:向独立法人化、主体多样化演变。我国直销银行出现较晚,但发展很快。据不完全统计,目前已有70多家直销银行上线运营。直销银行使商业银行有可能以互联网的方式运作,培育线上获客、产品销售、服务提供的能力。目前直销银行表现较为突出的是民生银行、江苏银行和工商银行等。截至2016年末,民生直销银行客户已达500万户,金融资产超过500亿元。

  中信银行与百度筹建百信银行,成为国内首家以独立法人形式开展业务的直销银行。直销银行发展进入新阶段,呈现出独立法人化、主体多样化、移动化特色鲜明等趋势,直销银行的“创新试验田”作用也更加凸显。

  6、跨界合作:复杂竞合中实现升级进化

  商业银行与金融科技公司的合作日趋紧密。金融科技公司在以技术为基础提供金融服务的同时,以各种方式向传统金融机构输出金融科技能力,而商业银行与金融科技公司合作的主观意愿也在不断增强。近一段时间,百度、阿里巴巴、腾讯、京东与四大行纷纷牵手,招商银行、民生银行、华夏银行等也陆续开展了类似的战略合作,而且,这种合作不是排他性的,可以是多对多的。截至目前,阿里巴巴已经与11家银行开展战略合作,腾讯和百度也各自和7家银行开展了战略合作。

  由于传统金融机构与互联网企业在信息系统、体制机制、产品服务、文化思维等方面存在较大差异,双方从达成战略合作协议到合作事宜落地还有较长的路要走。不过竞合的金融生态正在逐步形成,部分心态开放、举措积极的商业银行将在此过程中实现升级进化。

  二、上市银行发展金融科技的趋势预判

  金融科技监管环境将在鼓励创新与规范发展中寻求平衡

  一是对于部分金融科技板块的监管更趋成熟全面,比如对于第三方支付的监管,正在由牌照合规向着备付金、实名制、反洗钱等多个领域不断扩展;二是或将引入类似“沙盒”机制,为商业银行金融科技创新提供相应空间及制度保证;三是将更多利用科技力量实现对金融科技发展的监管,监管科技(Regtech)将占有更为重要的地位;四是将进一步加强对大型综合性互金平台的监管,防范信息垄断,保障公平竞争与金融安全。

  上市银行整体金融科技发展战略框架将更为清晰

  上市银行对于金融科技的认识不断深化,在度过初期的战略焦虑后,整体金融科技发展战略框架将更为清晰。

  发展金融科技的目标是为了在与时代的赛跑中脱颖而出。商业银行的对手不是哪一家金融科技公司,而是这个快速发展变化的时代。这是一场赛跑比赛而非拳击比赛,若想在新一轮发展中继续保持在金融体系的核心地位,商业银行必须努力适应新的生存环境,打造新的核心竞争力。科技实力相对雄厚的大型银行,更要勇于引领创新潮流,为整个行业的变革做出更大的技术贡献。

  发展金融科技的原则是开放融合,构建生态,打造“天天银行”。商业银行对客户需求的探查将进一步前移,渗透至衣食住行玩学医等各个场景,在提供资金的同时,更多作为咨询提供者、接入服务者、价值聚合枢纽等多重角色,为客户提供所需服务,打造客户黏性极高的“天天银行”。

  各家银行将选择适合自身特征与实力的发展模式。比如大型银行,将采用核心业务主导模式,由自身主导推动核心业务的科技变革,围绕核心业务领域构建起自己的生态圈,同时通过购买、合作、共建等多种模式,迅速获取外部技术与服务,用于提升自身能力。当然,即便是规模相当的银行,也可根据各自禀赋而选择不同的侧重点与突破点。而且,种种业务创新、业务领域的拓展、泛金融服务的涉及等,最终都要以提升银行自身的金融服务能力为根本。

  三、未来上市银行将重点发力三大方向

  对于新技术的跟踪、学习、储备与应用将进一步加强。

    一是大数据。目前各家银行信息化之路仍在探索中,多处于信息技术升级和应用拓展阶段,银行的经营决策和战略制定仍主要依赖经验,数据仅起辅助作用。下一阶段,商业银行将进一步丰富场景,搭建金融生态,获取全方位数据,完善企业级数据库建设;提升非结构化数据的收集、储存、分析能力。在此基础上,将数据洞察结合到业务流程和客户服务中,变现商业价值,由经验决策真正转向数据决策。

  二是人工智能。自招商银行2016年推出首个智能投顾服务“摩羯智投”以来,多家银行都在加紧研发,已经或者准备推出自己的智能投顾产品,打造智能化财富管理体系;同时利用人工智能革新现有客服模式,节约成本,提升效率,机器人的使用将使流程更高效、更自动、智能化。此外,商业银行对于客户的洞察将更加智能化,人工智能也将在部分风险识别领域得到更多应用。

  三是区块链。商业银行将把区块链优先应用于KYC(客户识别)、反洗钱、跨境和跨币种的支付、票据、托管、小微企业信贷等业务领域。

  推进体制、机制变革,释放自身潜力。上市银行将把金融科技发展与体制机制变革紧密结合起来,互相促进,在较大盈利压力下做好短期收益与长远发展之间的平衡。

  一方面是在经营管理上逐步打破行政层级与地域限制,利用科技手段,推进资源在整个集团的重新配置,更多利用去中心化的经营管理方式,调动全体员工的积极性;另一方面是实现研发机制方面的突破,更多采用项目制、柔性团队等方式,使科技力量前移,由此更为有效地支持业务创新,真正做到科技引领,建立完善适应市场变化需求、适合快速迭代的研发机制。

  此外,商业银行还将推进队伍、文化建设,增强发展后劲。人力资源方面,主要是加快结构调整步伐,逐步提升科技人员占比,继续培育自身科技力量,同时引入有新思维的科技人员、高端科技人才,带来创新活力;加强兼具数字技能、商业头脑、管理能力的复合型人才的培养与引进。企业文化方面,主要是培育更加开放、包容、多元的企业文化,对创新保持相对较高的容忍度,提供有利于创新的文化土壤,从而激发员工的使命感与创新激情。

  转变传统狭隘的竞争观,加快生态系统搭建。商业银行将加强与金融科技生态体系中每一个主体的互动交流,以寻求合作空间,完善自己的生态系统。

  一是加强内部整合,加快网点转型步伐,以创新手段推进线上线下一体化,在目前不占优势的条件下,探索低频高额等场景渗透的新途径;

    二是加强银行同业间在技术研发、平台搭建、生态构建等领域的合作,建立技术共享机制,探索技术输出新模式,合力完成单个机构难以完成的任务,深挖行业“护城河”,实现整个行业的集约化发展;

    三是在与百度、阿里巴巴、腾讯、京东等的合作过程中,逐步摸索一条优势互补的合作路径,并以孵化器、实验室等多种形式,支持特定科创企业成长,时机成熟时考虑收购适合的金融科技公司;

    四是充分利用上市银行国际化经营优势,在全球范围内构建一个关注新兴科技发展动态的团队,保证能够第一时间接触、了解与应用最新科技。

作者介绍:

  胡婕 工商银行城市金融研究所处长

相关链接:

·银行裁员降薪 银行如何在互联网支付下轻装前行?
·朱韬:银行与金融科技融合 倡导新思维 依托新技术 服务新经济
·“零售银行+金融科技”的未来发展趋势
·中小银行在金融科技发展中的思考
·中国建设银行:数据治理最佳实践
·在数字化转型中提升农商银行竞争力
·农信社网络金融安全问题与对策
·兰州银行:从大数据到知识图谱 智能金融的升级之路

作者:胡婕 来源:中国信达 发布时间:2017-12-05 01:56:56
 
 
  我要发表留言  查看所有评论
 

*
 限制字数显示剩余字数,最大长度: 500 还剩: 500
用户名:
       尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任