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移动支付趋势下银行卡业务创新研究

  近年来,我国银行卡市场规模稳步增长,应用领域持续扩大,银行卡对扩大消费、方便生产生活、减少商业流通成本、发展普惠金融等方面的积极作用日益显著。随着受理环境日趋成熟,金融IC卡与小额消费领域、社会公共服务和城市信息化建设的融合应用初具成效,交通、零售、校园、医院等行业应用实践方兴未艾。银行卡信息技术的快速变革、电子商务的蓬勃发展和市场需求的日益丰富催生了银行卡市场的新思维、新业态和新模式。

  一、移动支付的发展及冲击

  移动互联网使未来世界的一切被重新想像,国内外的产业巨头正积极将业务领域由传统产业、互联网向移动互联网扩展,传统商务模式也在向移动互联网迁移,以个人为中心、线上线下商业融合的大趋势基本确立。“随身”及“渠道”两个特点,决定了移动互联网与PC互联网的根本差异。用户日常行为因移动互联网形成了几个鲜明的特性。

  (一)移动支付快速发展

  移动支付为我们带来了全新的支付体验,从线上到线下、从有卡到无卡、从远程到近场,应用场景不断丰富,支付体验持续提升。目前,市场的支付方式已呈多元化趋势,市场参与的主体不仅有银行,还有第三方支付公司;业务展现的形式不仅有消费支付,还有智慧城市生活。可见,移动支付已经不仅是一种支付方式,更是“互联网+”时代的重要标志,已逐步成为时尚的代言,展现了消费者积极向上的生活态度。

  一是用户和商户由互联网向移动互联网迁移。截至2016年6月末,我国手机网民规模达5.94亿,手机支付、手机网购、手机旅行预订用户规模增长迅速,持续向移动端迁移互联网用户向移动互联网迁移已成定局,未来随着手机智能终端占比不断提升,移动互联网孕育着庞大的市场机会。

  二是移动支付成为各类新型商业模式发展的基础和推动力,迎来爆发式增长。移动金融、移动商务、线上线下一体化营销等领域涌现了许多创新的商业模式,其中的支付环节完成了各种服务的交易闭环。同时,支付技术的演进又为移动互联网创新服务,尤其是大数据服务,提供了基础能力,并直接推动各类创新服务的发展,可以围绕着支付向金融服务或数据增值服务延伸出生态系统。

  三是金融IC卡的大力推广,为移动支付发展打下了良好基础。截至2015年末,全国金融IC卡累计发卡量为14.46亿张,银行卡支持非直接受理(即“闪付”)的POS终端已超过570万台。金融IC卡同样使用智能卡技术,为移动支付发展在受理环境、用户教育等方面打下了良好的基础。

  四是用户体验成为移动支付产品竞争力、争夺客户黏性的关键。用户体验是移动支付产品重要的核心竞争力。作为移动支付服务商,需要专注于自身核心服务和功能,将产品体验做到极致,并以迭代开发的方式适应不断变化的用户需求和竞争环境,并利用用户基本全天候手机不离身的特征,充分挖掘、嵌入各类应用场景。

  (二)移动支付带来新的市场变化

  对持卡人来说,移动支付的场景正日益丰富,无论是线下刷门票、刷地铁、刷公交、在超市和商场用手机购物,还是刷二维码支付出租车费用,以及用手机在网上购物,移动支付作为一种新兴的应用正在越来越多地出现在我们的生活中,持卡人开始快速接受并拥抱这种变化。首先是对支付产品流程/服务的信息化、电子化,用户在手机上一键可以触达,完成所有支付过程;其次是对产品用户体验提出更高的要求,希望注册、开通、使用的过程更简单,快捷、安全;再次是支付功能不再作为用户关注的核心,而是成为各种营销、社交服务的附属,使得持卡人在不经意间完成支付过程;最后是对场景结合支付的接受度更高,例如移动打车、订餐应用等。

  对商户来说,移动支付进一步拉近了商户和持卡人的距离,特别是让人们的消费习惯变得“有据可循”。用户的每一次消费都会产生数据,包括商家信息、商品信息、消费地点、消费时间等。借助大数据分析工具对海量数据进行分析,可了解用户的消费习惯和消费喜好,帮助商家适时给用户推荐更合适的商品,大幅提高交易达成率。商户通常会要求产品的学习成本低、开通流程简便;除基础支付功能外,还能满足营销、引流、数据统计的需求;三是线上大商户热衷于直接提供金融支付业务,完成整个交易的闭环;线下商户也开始积极投入资源,向线上拓展,适应持卡人全面的支付受理需求。

  对银行等机构来说,互联网信息技术的开放性和共享性大大降低了信息不对称性,消费者移动支付习惯的逐渐养成使传统金融支付业务透明度和用户参与度大幅提升,资金信息中介功能得到强化,金融中介门槛降低。这必将对银行支付业务形成替代效应,弱化银行的支付功能,进而改变银行与客户的关系和支付、信用体系。为此,机构业务经营也在开始向“移动”化转变,打造全新的“轻经营”模式,不再是物理网点和人员的扩张,而是借助移动互联网开展金融服务,真正变成“您身边的银行”。发卡机构要求能适应互联网发展节奏,提高发卡效率,方便拓展和留住客户,同时还能兼容现有受理市场。收单机构希望提供能够与第三方竞争的收单产品,提供简化商户入网手续,便于叠加银行自有应用的解决方案,同时也希望在风控、规则、差错层面得到支持。

  (三)移动支付引发新的市场竞争

  2013年中国移动支付市场进入爆发式增长阶段,总体交易规模突破13010亿元,同比增长率高达800.3%。基于移动互联网的新型移动支付,如手机钱包客户端、应用内支付、手机刷卡器、二维码支付、NFC近场支付等新型的移动支付方式发展迅速。国内主要的互联网公司纷纷进军移动支付领域,市场主体增加,移动支付市场竞争更趋激烈。在移动支付领域,远程支付市场已牢牢被支付宝、财付通等互联网公司占据。从2014年开始,支付宝和微信开始积极拓展移动支付线下使用场景,大力布局线上线下一体化的O2O模式。

  目前,支付宝钱包的声波支付、扫码支付已经进入了便利店、百货商场和自助售货机等应用场景;微信推出了“面对面收钱”和升级的“转账给朋友”功能,并正在利用二维码等方式进行线下支付应用的布局。互联网支付公司携海量的用户规模大举进军线下支付市场,银行卡在线下POS收单市场领域的传统优势将会受到越来越强的挑战。

  表1 银行卡移动支付业务竞品分析

  在产品的用户体验和使用场景这两个关键点上,银行卡与支付宝、微信支付产品对比如下:银行卡产品无论是在场景的丰富性还是产品的用户体验方面都与支付宝和微信存在差距。在线上支付领域,支付宝和微信基本只需要指纹验证一步就能够完成支付,反观银行卡的产品需要输入的要素众多,原因是因为银行的通道和业务规则限制了产品的设计空间,与银行紧密合作的优势不但没有得到体现,反而对银行卡移动支付产品发展存在一定的抑制作用。

  对照支付宝、微信,可以发现:

  一是互联网公司挖掘场景甚至创造场景的能力值得借鉴,善于抓住细分场景的用户痛点,针对日常生活中人与商家、人与人之间资金流转需求,经过挖掘包装,形成了转账、缴费、当面付、亲密付、红包等有吸引力的产品。

  二是支付宝从基础支付向小额贷款、理财、征信等其他金融业务领域延伸,充分运用风控、大数据、云计算等新技术,已经构建出一个价值链条完备有序的产业生态。

  三是支付宝作为一家互联网公司,其很多创新都是对传统规则、既有模式的冲撞或突破,并屡获成功。从这一点来看,银行卡的产品创新机制有必要尝试进一步突破。

  二、银行卡移动支付产品的创新模式构建

  针对移动支付的市场需求痛点,银行卡组织不断保持对移动互联网产品和服务趋势跟踪,以持卡人为中心,从银行、收单机构、商户等多角度积极分析,寻找产品和服务的机会,立足银行卡自身优势和银行卡支付产业的特点,持续进行自身技术与产品的创新完善,创新研发线上线下一体的随身支付工具,在发卡端建设了TSM平台、HCE云端支付平台,用户端采用了NFC全手机、NFC-SIM卡、HCE+Token等产品形态,逐步形成近场支付和远程支付融合统一的产品系列。

  总的来看,正逐步形成以金融IC卡挥卡闪付为起点和基础、以全手机产品为载体、以二维码支付等为补充,以可穿戴产品为特色的,较为完整的移动支付产品创新体系与模式。

  (一)以金融IC卡挥卡闪付为创新基础

  金融IC卡又称为芯片银行卡,是以芯片作为介质的银行卡。芯片卡容量大,可以存储密钥、数字证书、指纹等信息,其工作原理类似于微型计算机,能够同时处理多种功能,为持卡人提供一卡多用的便利。自2009年至2015年,伴随着金融IC卡政策推动和受理环境不断完善,金融IC卡自推行以来,一直保持高速增长态势。

  IC卡多应用在医疗卫生、公共交通、文化教育等领域形成规模,应用场景不断丰富和完善,金融IC卡和现代金融的融合也给支付产品各方创造新的发展机遇。目前,人民银行正在通过政策引导和市场推动,促进移动金融与金融IC卡的融合。在继承现有金融IC卡行业多应用的基础上,充分发挥移动金融线上线下相融合的特点,积极探索手机信贷、电子现金、医疗健康、公共交通等移动金融应用,推动多行业、跨部门的信息共享。移动金融服务转变为以金融IC卡芯片的有卡交易方式,将使现有的线上金融从纯客户端加密模式向基于硬件加密模式转变,提升线上移动金融应用的安全性。

  (二)以手机pay类产品为创新载体

  1、不断开发基于SE的TSM移动支付产品

  基于SE(安全单元)的TSM产品,是市场非常关注、认可度很高的移动支付产品。银行卡TSM(可信服务管理)平台在基于智能卡的移动支付场景中,为智能卡空中发卡及多应用管理提供业务、技术和安全保障,实现卡片发行方、应用提供方和TSM服务方互联互信。依托发卡端TSM平台的能力,通过联合银行卡发卡行、手机厂商、移动通信运营商,共同发展基于eSE(嵌入式安全单元)和SWP-SIM卡等多种方式的手机支付产品。在银行合作方面,银行卡TSM平台的合作银行已经超过100家。

  2、加快研制HCE云端支付产品

  一直以来,NFC移动支付都面临产业链过长,不同产业互相制约的问题。Google从Android4.4版本开始支持的HCE技术(HostedCardEmulation,即主机卡模拟技术)允许非接终端直接访问内置在NFC手机的手机银行、数字钱包等客户端中支付应用,使支付应用的发行摆脱安全载体的制约。经过对HCE技术的研究,结合HCE和Token技术研发的银行卡“云端支付”产品,帮助发卡行推出可快速实施、快速发展用户的移动支付服务,为用户提供便捷、安全的申卡服务和支付体验。银行卡云端支付平台为发卡行提供云端支付卡的发行、卡片生命周期管理、交易凭证发行与更新等服务,通过接入银行卡云端支付平台,发卡行可降低开发成本,缩短实施周期,加快移动支付业务的落地。

  (三)以二维码扫码支付产品为创新补充

  2014年初,支付宝在经过前期条码收银、条码支付、声波支付的探索后开始大力发展二维码支付,并聚焦于连锁超市和便利店、自动售货机、出租车等小额便民领域,用户的移动APP及扫码使用习惯逐渐得到培养,商户对扫码支付的接受程度经历了可要可不要→不要白不要(费用减免、营销补贴)→必须要的几个阶段。

  为了抓住二维码扫码这一创新支付产品市场,利用银行卡转接清算的基础服务功能,组织各银行在移动创新支付领域形成新的同盟格局,银行卡二维码支付于2016年7月全面启动。目前,全国先后有30余家银行采用银行卡标准发码,并将于2017年第二季度前相继投产;全国大小商户累计200余万家已经支持受理银行卡二维码主扫、被扫双向模式交易。预计年内将有不少于9000万客户加入到该产品的积极用户队伍当中。

  银行卡自有APP(如银行卡钱包或银行卡云闪付APP)是发展银行卡二维码支付的重要参与力量,其发展策略及用户体验相对可控,未来有较大完善空间。银行卡在产品建设初期充分利用自有APP,与积分、优惠等增值服务绑定,形成服务叠加效果,通过营销等手段尽快形成一定用户规模,并逐步改进产品体验。

  由于二维码支付目前在国内市场有微信、支付宝等强有力竞争对手,银行卡二维码产品属于后来进入者,为了顺利进入市场,并尽快提升份额,银行卡在产品设计中,除了基本的支付功能,还在APP中,与合作银行进行资源捆绑和组装,如嵌入转账、缴费、充值、还款、代付、代收、票务等,同时配套退货、统计等服务功能,创造和满足各种场景,促使银行卡二维码成为持卡客户常用的首要APP用户,并培养其习惯性消费。

  面对银行卡市场开放和转型发展的重要机遇,中国银行业应主动适应市场发展新常态,推动建立统一透明、有序规范、公平竞争的市场环境,以提升支付的安全与便捷为目标,以保障消费者的合法权益为准绳,进一步提升银行卡对便利社会支付、拉动消费、促进实体经济发展的作用。

  身处信息技术和电子商务飞速发展的时代浪潮中,中国银行卡应当创新发展,加快电子信息渠道建设,全面推广金融IC卡应用,不断拓展无卡支付的技术实现方式、业务功能和商业模式,特别是基于移动支付的无卡应用,加快对新技术的标准化研究和探索实施。

  要以客户为中心开展业务创新,在保障安全的同时最大化满足客户需求,立足客户角度提升操作便捷性和细节服务质量,不断增强客户体验。同时,随着支付服务需求日益多元化、个性化,有关各方要积极寻找“蓝海”市场,基于细分领域和专业分工培养自身核心竞争力,形成优势互补、分层竞争的市场格局。

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作者: 来源:专业银行咨询机构 发布时间:2018-03-09 07:03:32
 
 
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